本片讲述了一个跨性别、跨物种的爱情故事。因为父母离异,川内周(由祐崎嘉治配音)从小和爷爷生活在一起。爷爷去世那天,他跑到海边,一个人哭了。他不小心滑到了水里,被一个迷人的男人救了上来,却发现对方是一条美人鱼!周把美人鱼带回家,给他取名叫“伊莎琪”(由配音)。 因为与人和鱼朝夕相处,曾经孤独忧伤的大陆渐渐开朗起来,和学校同学变得亲近起来。 不久,随着文化节的临近,周的学校生活变得越来越繁忙和丰富。 经常一个人在家等的美人鱼伊莎琪觉得周已经不需要自己了。 一天晚上,当周回家时,他发现美人鱼已经消失了...
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