元末明初,江西中书平章人徐进得知皇帝要来祭扫陈友谅衣冠冢,派干儿子王静朱先行安排。得知此事后,以陈友谅的养女陈莫愁为首的老部下,都主张杀了朱。 虽然莫愁只想过平民的平静生活,但很难违背所有人的愿望。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏假扮汉奸潜入南方,被徐进等人接到。 在化妆室前,朱化装成商人,和扮成渔夫的莫愁攀谈。 当明朝士兵包围他时,他让莫愁逃走,被明朝士兵抓住了。 朱让给自己发个消息,让他杀了自己。 陈莫愁让丫鬟秀秀乔装打扮,潜入徐家营救恩人。 秀秀原本是元朝的一名女官员,因此她得到了与刘云鹏见面的机会。利用邀唱之机,在叙府花园制造混乱,朱无奈走开。 在商船上,朱又见到了莫愁,双方都隐隐约约知道对方的身份。莫愁觉得朱很诚恳,放心地走了,但是中尉看得一清二楚。 朱下令释放莫愁,让秀秀杀了陈莫愁和朱。 莫愁中了的圈套,朱飞身来救。 但是莫愁会逮捕朱。 晚上,秀秀救出了朱,朱担心莫愁的安全,坚持要下山。 在荒郊野外,秀秀向莫愁暴露了自己的身份,两人被杀得难解难分。刘云鹏用暗器刺伤了莫愁,秀秀用自己的身体保护了莫愁。 刘云鹏后悔了。 陈莫愁回答了朱的问候。 周天华逼朱服从圣旨,杀陈乱党。朱杀了周天华后,直奔衣冠冢。莫愁等人被明朝军队包围了。 他还没来得及分辩,朱就被莫愁杀死了。当他看到朱的嘴里涌出黑血时,陈莫愁恍然大悟。