第二次国内革命战争时期,国民革命军第21军吉鸿昌(大齐)部奉命剿共。最近士兵开小差现象严重增加,吉鸿昌很不解。 在一次演兵场上审问叛逃原因时,曾经忠心耿耿的老部下(张)讲述了这个故事,就是不想再镇压共产党了。 吉鸿昌闻言,想了很久,他决定乔装进入苏区。 苏区党代表周光远(左夫饰)从吉鸿昌的坐姿上看穿了他的军人身份,并与之交心讨论。同时,他阐明共产党的政治观点,吉鸿昌听了。 二八事变爆发后,被蒋介石逼出国考察的吉鸿昌愤然回国抗日,但蒋介石引诱他反共。吉鸿昌大怒,毅然加入共产党。 不久,吉鸿昌因伤被捕,但引诱未果。蒋介石向他伸出了魔爪...这部电影获得了第三届百花奖最佳影片和最佳编剧奖。
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