抗日战争时期,一支八路军队伍伴随着国际友人捐赠的奶牛来到沂蒙山区要塞村马牧池。 在山里生活多年的村民从未见过如此黑白相间、奶水充足的奶牛。他们很惊讶。 很快,日军的船只和舰艇逼近,八路军紧急撤退。离开前,这些牛被委托给村民喂养。 贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难。他们通过捕捉红豆来选择养牛人。小寡妇九儿(燕妮饰)帮助牛二(黄波饰)抽签,最终使牛二成为“幸运儿”。 在残酷血腥的扫荡之后,所有的村民都被杀了,只有牛二和牛成为幸存者。 在得到休息之前,另一个日本军队路过,把伤员留在了这里。 从这一天起,肩负着保护奶牛重任的牛二尽最大努力与日本军队、土匪、骗子和其他人打交道,他的顽固伙伴也让他头疼...