朝鲜战争末期,驻韩美军基地附近一个村庄的大部分居民生活笼罩在战后的虚无、迷茫和绝望之中,难以找到出路。 皮肤黝黑的战士(杨东根饰)是他的母亲(方银珍饰)和美国黑人士兵在战争期间所生。他从小遭受歧视,养成了暴戾的性格。当他无处发泄时,他会对母亲拳打脚踢。不甘认命的母亲多次给美国写信,希望她的黑人丈夫带他们母子去美国,但她只收回了“收件人不明”的信;而他的朋友乌恩(金英民饰),以画画为生,因为体质娇弱,经常被歹徒欺负。当他心爱的姑娘受辱,委身于美国大兵,他只能眼睁睁看着,暗暗抓狂。
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